Larissa nunca teve paciência para o espírito natalino, especialmente quando envolve família, crianças mimadas e decorações exageradas. De volta à casa dos pais para mais um Natal forçado, ela se vê obrigada a lidar com sua sobrinha hiperativa e cheia de exigências. Num momento de impaciência, Larissa solta a bomba e revela que o Papai Noel não existe. O que ela não esperava é que sua descrença fosse registrada na lista oficial do bom velhinho. E Noel, que há séculos lida com travessuras infantis, se vê diante de um desafio inédito: punir uma adulta atrevida que não apenas perdeu o espírito natalino, mas também parece determinada a provocar o próprio guardião do Natal.  
Mas Larissa não é qualquer garota má. E o Senhor Noel está prestes a descobrir que algumas punições exigem métodos pouco convencionais.